绿城中国成功发行1亿美元境外优先永续票据,初始分派率7.75%

从2018年12月下旬至今,绿城中国已累计成功发行10亿美元境外优先永续票据。

继1月25日发行初始分派率为8.125%的4亿美元三年期不可赎回的优先永续票据之后,绿城中国于1月29日再次成功发行初始分派率为7.75%的1亿美元三年期不可赎回优先永续票据。

公司充分把握有利的市场窗口期,在取得国家发改委关于绿城中国发行5亿美元境外债的备案批准后,仅用两周时间,高效完成了两次高质量境外美元优先票据的发行。

因时间原因,此次新发行1亿美元优先永续票据未提供中交集团的维好函作为信用支持,但凭借发行4亿美元优先永续票据时获得市场及投资者的热烈反响,以及公司良好的信用状况,最终发行价格锁定在7.75%,比先前交易成本更低。

近期,绿城中国在境外优先永续票据发行市场中优势显著,充分证明了投资者对公司整体发展战略及长期稳健运营的坚定信心,也进一步体现了绿城在海外资本市场强大的融资能力。

此次交易仍由瑞士信贷及汇丰担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人,国泰君安国际为联席账簿管理人。考虑到发行规模为1亿美元,交易采取全球协调人包销的形式,有效降低了交易的执行风险。

凭借对市场窗口期的快速反应与精准把握,绿城中国从2018年12月下旬至今已累计成功发行10亿美元境外优先永续票据。无论是发行的密集程度,还是逐步压低的发行成本,都充分体现了公司对债务结构的积极管理及投资者对公司发展的认可,并为公司未来在资本市场的债券融资树立了新标杆。