绿城中国成功发行4亿美元优先永续票据

1月25日,绿城中国成功发行4亿美元三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据,募集的资金将主要用于赎回本公司可于2019年4月22日赎回的4亿美元永续票据。

绿城此次交易的认购情况在簿记全天持续火爆,总订单量一度超过55亿美元,对发行规模4亿美元形成了近14倍的超高倍数覆盖,创造了自2018年以来房地产企业认购倍数之最。

基于优秀的订单簿,交易得以从初始价格指引8.625%成功收紧50基点,在8.125%的水平成功定价。对此,业内人士认为“收窄幅度之大在近期市场极为罕见”。

瑞士信贷及汇丰担任了本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人,国泰君安为联席账簿管理人。

本次发行获得亚洲、欧洲和离岸美国投资者积极认购,其中包括富达基金、贝莱德资产管理、安联保险、联博基金、瑞信资管、德卡资管等国际大型投资机构,高质量投资者的踊跃参与证明了公司良好的信用状况。

该交易还得到了中交集团的维好函作为增信措施,再次充分体现了中交集团作为绿城大股东对于绿城发展的持续支持。

此次境外优先永续票据的成功发行,充分证明了资本市场对绿城整体发展战略和稳健运营的充分认可,体现了绿城在海外资本市场强大的融资能力,为公司长远发展奠定了坚实的基础。